אילו סוגי השקעות אתה בודק?
השקעות אלטרנטיביות לא סחירות: נדל״ן פרטי בישראל או בחו״ל, חוב והלוואות פרטיים, קרקע, תשתיות, קרנות פרטיות וזרות ועסקאות "תשואה קבועה". לא מניות, אג״ח או ניירות ערך נסחרים בבורסה.
הציעו לך עסקה פרטית: נדל״ן, קרן, חוב פרטי או פרויקט בחו״ל. לפני שאתה מעביר כסף, קבל קריאה בלתי תלויה של המבנה, העמלות, הנזילות, הסיכונים והשאלות שצריך לשאול.
כל עסקה פרטית מוצגת לך בצד היפה שלה. אנחנו נותנים לך את הקריאה השנייה: חוות דעת בלתי תלויה על מה שאתה באמת קונה, מה לשאול והיכן זה עלול להשתבש, באותה רמת בדיקה שגופים מוסדיים מפעילים על קרן. הבדיקה נעשית על ידי Tom Pickel, CAIA, שמנתח השקעות אלטרנטיביות עבור גופים מוסדיים יותר מ-12 שנים. אתה הגורם היחיד שמשלם, ולכן הבדיקה משרתת אותך ולא את היזם. זוהי עמדה מקצועית בלתי תלויה, לא ייעוץ השקעות ולא המלצה לקנות או למכור.
רשימת הבדיקה שמשקיעים מוסדיים מפעילים על קרן פרטית, בשפה ברורה עבור העסקה שלפניך.
מה זה כן ומה זה לא. זוהי עמדה מקצועית בלתי תלויה של אנליסט השקעות אלטרנטיביות. זהו אינו ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בישראל, ואין בו המלצה לקנות, להחזיק או למכור. אנחנו בודקים את החומרים שאתה מספק. איננו מאתרים עסקאות, איננו מחזיקים את כספך ואיננו גובים דמי תיווך מיזמים או משווקים. אתה הגורם היחיד שמשלם לנו. להחלטות משפטיות, מס או חשבונאות, התייעץ עם איש מקצוע מורשה.
השקעות אלטרנטיביות לא סחירות: נדל״ן פרטי בישראל או בחו״ל, חוב והלוואות פרטיים, קרקע, תשתיות, קרנות פרטיות וזרות ועסקאות "תשואה קבועה". לא מניות, אג״ח או ניירות ערך נסחרים בבורסה.
לא. איננו חוקרים. אנחנו נותנים קריאה מקצועית של המבנה, הסיכונים והאם ההבטחות סבירות, יחד עם השאלות שצריך לשאול. אם משהו לא מסתדר, תראה זאת בבירור ותדע מה לאמת.
לא. אין המלצה לקנות או למכור. אנחנו נותנים זווית מקצועית בלתי תלויה ואת השאלות שצריך לשאול, כך שתחליט בעיניים פקוחות. זה אינו ייעוץ השקעות מוסדר.
לא. אין דמי תיווך ואין אג'נדת הפצה. אתה הגורם היחיד שמשלם לנו, כך שהבדיקה משרתת אותך ולא את היזם.
כל מה שכבר קיבלת: המצגת, הסכם החתימה או ההלוואה, מודל פיננסי, מייל השיווק או הודעת הוואטסאפ. ככל שהחומרים שלמים יותר, הבדיקה חדה יותר.
לא. אנחנו עשויים לבדוק מודל שקיבלת ולומר לך היכן ההנחות אופטימיות או שבריריות, אבל איננו בונים עבורך את המודל.
גופים מוסדיים מקבלים גרסה מעמיקה יותר, ברמת הקצאה, דרך ניתוח השקעות אלטרנטיביות. עבור הכרעה בודדת בעלת חשיבות גבוהה, ראה מסמך החלטת השקעה. ראה את פרקטיקת הייעוץ המלאה.
שלח את המצגת או ההסכם שקיבלת. תקבל צעד הבא ברור וקריאה כתובה בלתי תלויה.
שלח את העסקה לבדיקה